10月10日,英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司(以下簡稱“英諾賽科”)宣布與配售代理簽訂配售協議,計劃配售20,700,000股新H股,以增強公司財務實力并支持業務擴展。
根據協議,配售代理將盡力促使不少于六名獨立專業及機構投資者認購新H股。配售價格定為每股75.58港元,較最后交易日聯交所收市價每股82.05港元折讓約7.88%。配售股份占公司現有已發行H股約4.1%及已發行股份總數約2.31%,配售后將分別占擴大后H股及已發行股份總數的約3.94%及2.26%。
配售所得款項凈額預計約15.5億港元,將主要用于以下方面:
· 產能擴充及產品迭代升級:約4.82億港元,用于滿足氮化鎵功率器件市場增長需求,提升產品競爭力。
· 償還債務:約3.76億港元,用于優化資本結構,減輕財務負擔。
· 營運資金及一般公司用途:約6.92億港元,包括人力資源支出、支付供應商款項及潛在境內外投資。
配售后,公司注冊資本及股份總數將分別變更為人民幣915,100,653元及915,100,653股。公司將向聯交所申請批準配售股份上市及買賣,并根據中國證監會備案規則進行備案。